A Hapvida fechou a compra do Grupo São Francisco, com sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O Grupo tem oito hospitais próprios, além de operadoras de planos de saúde e odontológicos e empresas de resgate rodoviário e saúde ocupacional.
A Hapvida já conta com uma rede própria integrada por 27 hospitais, 20 unidades de pronto atendimento, 78 clínicas e 85 centros de diagnóstico em 12 estados do país.
“Com a efetivação da Operação, a Companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança principalmente no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste”, diz a Hapvida em comunicado.
O valor da operação de compra é de R$ 5 bilhões. Cerca R$ 4,75 bilhões será pago em dinheiro, descontando a dívida líquida do São Francisco, cujo valor ficará reservada em uma conta garantia. Perto de R$ 2 bilhões virão de financiamento com prazo de vencimento em cinco anos.
O negócio está sujeito à aprovação da ANS, que ainda não foi formalmente informada da transação, e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulador do mercado de capitais.
