A empresa de saúde Hapvida e a rival Notre Dame Intermédica divulgaram os termos de conversão de ações para uma fusão. Pelos termos do acordo, os acionistas da Hapvida deterão 53,6% da empresa combinada após a transação. A empresa combinada terá 8,4 milhões de clientes de saúde e 70 hospitais espalhados por todo o país.
As empresas informaram que as ações da Intermedica serão incorporadas à Hapvida, com uma ação da Intermédica sendo trocada por 5,249 ações da Hapvida e mais R$ 6,45, de acordo com fato relevante divulgado.
Os presidentes executivos de ambas as companhias farão parte do conselho de administração da empresa combinada, segundo o documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os custos de transação devem alcançar R$ 116 milhões, informaram as empresas.
O acordo cria uma companhia com valor de mercado de R$ 110,5 bilhões, a décima primeira mais valiosa da B3, considerando as cotações das duas companhias na sexta-feira.
Em janeiro, o Hapvida ofereceu R$ 49 bilhões para comprar a Intermédica.
A conclusão do negócio ainda está sujeita à aprovação pelos acionistas das empresas, bem como pelas autoridades de saúde e de defesa da concorrência no Brasil.
