A Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) divulgaram ao mercado comunicados confirmando as negociações para uma combinação de negócios entre as duas companhias.
A Hapvida afirma que apresentou a proposta não vinculante ao conselho de administração do GNDI. Já a NotreDame comunicou à Hapvida ontem que, “apesar de acreditar no potencial mercadológico (…) para continuar sendo autônoma e líder no segmento brasileiro de saúde”, “está disposta a avaliar” operações que gerem valor para a empresa e seus acionistas.
De acordo com a companhia cearense, caso a combinação de negócios com o GNDI seja consolidada, a empresa segue com suas ações sendo negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas passariam a deter 53,1% do capital social. Os outros 46,9% restantes do capital seriam de propriedade dos acionistas do Grupo Notredame Intermédica.
Ainda segundo a Hapvida, a troca de ações consideraria o preço médio ponderado por volume (VWAP, na sigla em inglês) dos papéis de ambas as companhias no período de vinte dias imediatamente anteriores a 21 de dezembro de 2020. O valor seria acrescido ainda de um prêmio de 10%.
Com a combinação de negócios, o conselho de administração da Hapvida passaria a ser composto por nove membros, sendo dois indicados pela NotreDame Intermédica, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da Hapvida. O comunicado aponta ainda que há intenção de manter o atual diretor-presidente da NotreDame “em posição estratégica” na Hapvida.
“Para criação de alinhamento no processo de integração e o aproveitamento de todo o potencial de geração de valor decorrente da combinação de negócios proposta, pretendemos oferecer e negociar de boa-fé, com os principais executivos da GNDI, um pacote atrativo de remuneração, incluindo incentivos de longo prazo baseados em ações”, destaca o comunicado da Hapvida.
A companhia ressalta ainda que a transação está sujeita à aprovação de órgãos reguladores e dos acionistas de ambas as operadoras de saúde.
Fonte: Valor Econômico
